| ДОРОГА. | 11 |
| въ гостиной. | 13 |
| жницы. | 16 |
| къ ш. | 58 |
| т ъ н и. | 85 |
| МРАМОРНОЕ СЕРДЦЕ. | 86 |
| ПЕРЕХОДЪ ЧЕРЕЗЪ НЪМАНЪ. | 90 |
| ВАЛЬСЪ «ЛУЧЪ НАДЕЖДЫ». | 92 |
| ПОСЛѢДНІЙ РАЗГОВОРЪ. | 94 |
| ПЕРВЫЕ ШАГИ. | 96 |
| ПРОГУЛКА ПО ТИФЛИСУ. | 97 |
| ГРУЗИНСКАЯ ПѢСНЯ. | 109 |
| ГРУЗИНСКАЯ НОЧЬ. | 110 |
| ГОРНАЯ ДОРОГА ВЪ ГРУЗІИ. | 112 |
| ПОСЛЪ ПРАЗДНИКА. | 115 |
| НЕ ЖДИ. | 117 |
| ИМЕРЕТИНЪ. | 119 |
| НАДЪ РАЗВАЛИНАМИ ВЪ ИМЕРЕТІИ. | 122 |
| ВЪ ИМЕРЕТІИ. | 125 |
| КАХЕТИНЦУ *). | 127 |
| ТАТАРКА. | 134 |
| ТАТАРСКІЯ ПѢСНИ. *) | 136 |
| I. | 136 |
| ЗАСТУПНИЦА. | 143 |
| ВЫБОРЪ УСТА-БАША *). | 145 |
| ТАМАРА И ПѢВЕЦЪ ЕЯ ШОТА-РУСТАВЕЛЬ. | 149 |
| САТАРЪ *). | 153 |
| ГРУЗИНКА. | 154 |
| СТАРЫЙ САЗАНДАРЪ *). | 155 |
| КАРАВАНЪ. | 159 |
| НОЧЬ НА ВОСТОЧНОМЪ БЕРЕГУ ЧЕРНАГО МОРЯ. | 173 |
| ДУБОКЪ. | 174 |
| ЗАТВОРНИЦА, | 176 |
| НАИВНАЯ ЖАЛОБА. | 178 |
| ВЕСТАЛКА. | 180 |
| НОВОЙ ЛАУРЪ. | 186 |
| ПРОЩАЙ. | 187 |
| КАЧКА ВЪ БУРЮ. | 190 |
| НОЧЬ. | 193 |
| НА ПУТИ ИЗЪ-ЗА КАВКАЗА. | 195 |
| М. А. с-вой. | 198 |
| тишь. | 235 |
| АГАРЬ. | 241 |
| НОЧЬ ВЪ КРЫМУ. | 244 |
| НА КЛАДБИЩЪ. | 247 |
| ПЛОХОЙ МЕРТВЕЦЪ. | 250 |
| ПЕРЕДЪ ЗАКРЫТОЙ ИСТИНОЙ. | 251 |
| I. | 251 |
| V КОЛОКОЛЬЧИКЪ. | 263 |
| НА ЧЕРНОМЪ МОРѢ. | 266 |
| ЗВѢЗДЫ. | 274 |
| И. С. АКСАКОВУ. | 275 |
| ВНУТРЕННІЙ ГОЛОСЪ. | 277 |
| МОЛИТВА. | 279 |
| СОЛОВЬИНАЯ ЛЮБОВЬ. | 288 |
| ХОЛОДѢЮЩАЯ НОЧЬ. | 291 |
| ТУМАНЪ. | 295 |
| ПЕРЕДЪ ОТЪЪЗДОМЪ. | 298 |
| КОНЦЕРТЪ. | 299 |
| А. Н. МАЙКОВУ. | 301 |
| НА ЖЕНЕВСКОМЪ ОЗЕРЪ. | 307 |
| ВЪ АЛЬБОМЪ. | 309 |
| НА БЕРЕГАХЪ ИТАЛІИ. | 310 |
| НОЧЬ ВЪ СОРЕНТО. | 312 |
| ЧИВИТА-ВЕКІА. | 314 |
| ИНОГДА. | 315 |
| КАЗАЧКА. | 319 |
| I. | 325 |
| УВѢЩАНЬЕ. | 338 |
| ЖЕНЩИНѢ. | 340 |
| ОДНОМУ ИЗЪ ДЪТЕЙ ВЪ ПАРИЖЪ. | 343 |
| ЧАЙКА. | 347 |
| ПОСЛѢДНІЙ вздохъ. | 349 |
| БЕЗУМІЕ ГОРЯ. | 351 |
| БѢГЛЫЙ. | 356 |
| СУМАСШЕДШІЙ. | 361 |
| ФАНТАЗІИ БЪДНАГО МАЛАГО. | 363 |
| ЮБИЛЕЙ ШИЛЛЕРА. | 367 |
| ШЕКСПИРУ. | 373 |
| ДВА ГОЛОСА. | 375 |
| СПУСТЯ 15 лътъ. | 378 |
| МЕЛЬНИКЪ, | 381 |
| ДАВНИШНЯЯ ПРОСЬБА. | 389 |
| ОДНОМУ ИЗЪ УСТАЛЫХЪ. | 392 |
| ВЪ АЛЬБОМЪ К. Ш.- | 398 |
| СТАРЫЙ ОРЕЛЪ. | 399 |
| ВАВИЛОНСКОЕ СТОЛПОТВОРЕНЬЕ. | 400 |
| ХАНДРА И СОНЪ | 404 |
| БРАНЯТЪ. | 411 |
| 0. И. ТЮТЧЕВУ. | 414 |
| ЧТО ЕСЛИ... | 417 |
| НАПРАСНО. | 418 |
| П О Ц Ъ Л У й. | 420 |
| ВАКХАНКА И САТИРЪ. | 422 |
| I. | 422 |
| 1Y. | 423 |
| СРЕДИ ХАОСА. | 426 |
| ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВРАГЪ. | 429 |
| ЗАМЪ ТКИ. | 432 |
| ДЪТСКОЕ ГЕРОЙСТВО. | 433 |
| ДВОЙНИКЪ. | 436 |
| ВЛЮБЛЕННЫЙ МѢСЯЦЪ. | 440 |
| ВЪ МАЪ 1867. | 443 |
| т-ъ. | 445 |
| ОГЛАВЛЕНІЕ. | 481 |